Die globalen Aktienmärkte steigen, da sich die Anleger weiterhin auf Inflation und Arbeitsplätze konzentrieren

WASHINGTON / LONDON: Wall Street-Aktien stiegen und die globalen Aktienmärkte legten am Donnerstag aufgrund günstiger Daten zu US-Arbeitslosenansprüchen zu, als Anleger die Aussagen der Federal Reserve zur Inflation neu bewerteten und sich zurückzogen, um die kommenden Daten zu steuern.

Der US-Dollar schwächte sich ab, während das britische Pfund fiel, nachdem die Bank of England ihr Konjunkturprogramm unverändert beließ und ihren Leitzins auf einem Allzeittief beließ.

Der S&P 500 und der Nasdaq eröffneten mit Rekordhochs, angekurbelt durch Aktien von Tesla und anderen führenden Technologieunternehmen, da Daten, die weniger wöchentliche Arbeitslosenanträge zeigten, auf eine stetige Erholung des US-Arbeitsmarktes hindeuteten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 246,39 Punkte oder 0,73 % auf 34.120,63, der S&P 500 legte um 23,46 Punkte oder 0,55 % auf 4.265,3 zu und der Nasdaq Composite legte um 124,27 Punkte oder 0,87 % auf 14.396,00 kurz vor Mittag EDT zu (5: 00:00 Uhr GMT).

“Die Zahl der Arbeitslosenanträge ist etwas hoch geworden, aber Woche für Woche bewegen sie sich immer noch in die richtige Richtung”, sagte Mike Loewengart, Managing Director of Investment Strategy bei E*TRADE Financial.

Die Daten seien “ein weiterer Beweis dafür, dass die Wirtschaft wieder zum Leben erwacht, wenn auch etwas holpriger, als einige zu diesem Zeitpunkt erwartet hatten”, sagte er.

Der globale Aktienindex MSCI stieg um 0,1 Prozent und näherte sich seinen Rekordwerten von Anfang Juni.

In Europa legte der STOXX 600 um 0,84 % zu, unterstützt durch die Nachricht, dass die deutsche Unternehmensmoral den höchsten Stand seit 2,5 Jahren erreicht hat.

Der britische Aktienindex FTSE 100 stieg um 0,5 %, nachdem die Bank of England ihr Konjunkturprogramm unverändert beließ und den Leitzins erwartungsgemäß auf einem Allzeittief von 0,1 % beließ.

In Asien verzeichneten die Märkte schwächere Gewinne. Der größte MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gewann 0,3% und erholte sich von einem Einmonatstief Anfang dieser Woche, während der japanische Nikkei unverändert blieb.

Die Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche einen Aufschwung erlebt, als sie die Nachwirkungen einer überraschenden Prognose von Zinserhöhungen der US-Notenbank bereits 2023 spürten, die die Aktien ins Taumeln brachte, den Dollar aufblähte und zu einer Abflachung der US-Anleiherenditenkurve führte.

Die Anleger erwarten nun die erste vollständige Anhebung der US-Zinsen für Februar 2023 im Vergleich zu zuvor Dezember 2022.

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen gaben um 1,4885% nach und blieben weiterhin unter 1,5%, während die Renditen der Staatsanleihen der Eurozone fielen und frühere Gewinne zunichte machten.

„Bis die Anleiherenditen nachhaltig hin und her explodieren, bleibt es sehr schwierig zu bestimmen, in welche Richtung sich die Aktien kurzfristig entwickeln“, schrieben die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. „Es hängt weiterhin viel von zukünftigen Wachstumsdaten ab. “

Das deutsche Ifo-Institut sagte, sein Geschäftsklimaindex sei von 99,2 im Mai auf 101,8 gestiegen. Eine Analystenumfrage von Reuters ergab im Juni einen Wert von 100,6.

Es folgt der Veröffentlichung starker europäischer Produktionsdaten am Mittwoch. ISM-Daten zu den Löhnen im verarbeitenden Gewerbe und außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten werden nächste Woche erwartet.

Der US-Dollar wertete gegenüber einem Korb von sechs anderen Währungen leicht auf, blieb jedoch deutlich unter dem Zweimonatshoch der letzten Woche, wobei Händler zu dieser Zeit gemischte Signale von Fed-Beamten erwarteten.

Zwei Fed-Beamte sagten am Mittwoch, dass eine Phase hoher Inflation in den Vereinigten Staaten länger als erwartet andauern könnte, nur einen Tag nachdem Fed-Chef Jerome Powell den zunehmenden Preisdruck heruntergespielt hatte.

Der Euro wertete gegenüber dem Dollar um 0,04 % auf. Gegenüber dem japanischen Yen gab der Dollar nach, hielt sich aber in der Nähe des 15-Monatshochs von 111,11, das zu Beginn der Sitzung erreicht wurde.

Der Schritt der BoE am Donnerstag wurde von Ökonomen, die von Reuters befragt wurden, weithin erwartet, die erwarten, dass die Zentralbank abwarten wird, ob sich ein Anstieg der Inflation nach dem Lockdown als vorübergehend herausstellt und ob die Arbeitslosigkeit steigt, als die Regierung ihr Jobschutzprogramm reduziert hat.

Das britische Pfund verlor gegenüber dem Dollar 0,4%.

Die Ölpreise stiegen und bewegten sich vor dem Hintergrund fallender US-Lagerbestände und einer beschleunigten deutschen Wirtschaftstätigkeit nahe den Dreijahreshochs der letzten Sitzung.

US-Rohöl stieg um 0,37% auf 73,35 US-Dollar pro Barrel und Brent auf 75,49 US-Dollar, ein Plus von 0,4% im Tagesverlauf.

Spotgold legte um 0,1% auf 1.780,01 US-Dollar pro Unze zu. US-Gold-Futures legten um 0,08 % auf 1.783,80 US-Dollar pro Unze zu.

(Berichterstattung von Chris Prentice; Redaktion von Dan Grebler)