EXKLUSIVE Buyout-Fonds umkreisen Deutschlands Transporeon vor einem Verkauf im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar

LONDON, 11. Februar (Reuters) – Buyout-Fonds, darunter KKR (KKR.N), Hellman & Friedman und Blackstone (BX.N), haben Interesse am deutschen Transportlogistik-Softwareunternehmen Transporeon bekundet, da der Private-Equity-Eigentümer Hg Optionen zur Auszahlung prüft , sagten vier mit der Situation vertraute Quellen gegenüber Reuters.

Hg, das Transporeon 2019 vom konkurrierenden Buyout-Fonds TPG gekauft hat, will vom Boom der E-Commerce-Nachfrage während der Pandemie profitieren, bei der Einzelhändler zunehmend auf Frachtsoftware angewiesen sind, um Rekordvolumina von Online-Bestellungen zu bewältigen, sagten die Quellen.

Transporeon ist auf Cloud-basierte Logistiktechnologie spezialisiert und könnte von potenziellen Käufern mit etwa 1 Milliarde Euro (1,14 Milliarden US-Dollar) bewertet werden, sagten die Quellen.

Europäische Private-Equity-Fonds, darunter Permira, Cinven und Astorg, werden wahrscheinlich an einem Auktionsverfahren teilnehmen, sagte eine der Quellen.

Hg muss die Mieter noch beraten, und es wurde noch keine endgültige Entscheidung über den Verkauf des Unternehmens getroffen, sagten die Quellen.

Hg, KKR, Hellman & Friedman, Blackstone, Permira und Cinven lehnten eine Stellungnahme ab. Astorg antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Deutschland hat den größten Logistikmarkt in Europa – größer als Frankreich und Großbritannien zusammen, wobei die Branche in Deutschland laut einer Studie von MarketResearch.com bis 2025 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 2 % wachsen wird.

Das Land – das laut Daten von Germany Trade & Invest (GTAI) auch als drittgrößter Warenexporteur und -importeur der Welt gilt – hat eine starke Zunahme von Frachtsoftwareanbietern mit Investoren erlebt, die darum wetteifern, Geld in lokale Start-ups zu investieren.

Im vergangenen Jahr leitete Softbank (9984.T) eine Finanzierungsrunde in Höhe von 240 Millionen US-Dollar für das deutsche Start-up-Unternehmen Forto für Frachttechnologie und bewertete das Unternehmen mit 1,2 Milliarden US-Dollar. Weiterlesen

Der in Berlin ansässige digitale Spediteur Sennder wurde im Jahr 2021 während einer Mittelbeschaffung in der Spätphase von 240 Millionen US-Dollar, die in zwei Tranchen im Wert von jeweils 160 Millionen US-Dollar und 80 Millionen US-Dollar organisiert wurde, mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet, wobei die in Edinburgh ansässige Investmentmanagementfirma Baillie Gifford das zweite Closing anführte. Weiterlesen

Transporeon erwirtschaftet einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro (136,86 Millionen US-Dollar) und könnte mit rund 1 Milliarde Euro bewertet werden, was einem rund 20-fachen seiner Kerneinnahmen von 35 Millionen Euro entspricht, sagten zwei der Quellen.

Das Unternehmen unter der Leitung von Chief Executive Stephan Sieber erwartet, dass seine Einnahmen im Jahr 2021 deutlich über 12,7 % steigen werden, was der Wachstumsrate entspricht, die in den öffentlichen Einreichungen im Jahr 2020 angegeben wurde.

Unter dem Eigentum von Hg hat Transporeon eine Reihe von Zusatzakquisitionen getätigt, darunter die Käufe von ControlPay, Sixfold und TNX Logistics.

Transporeon könnte eine Transaktion mit einem US-Buyout-Fonds bevorzugen, um das Wachstum in den Vereinigten Staaten voranzutreiben, wo es der Konkurrenz durch die Supply-Chain-Management-Firma HighJump Software ausgesetzt ist, sagte eine Quelle.

Transporeon hat mehr als 1.000 Mitarbeiter und rund 120.000 angeschlossene Spediteure, heißt es auf der Website.

($1 = 0,8778 Euro)

Berichterstattung von Emma-Victoria Farr und Pamela Barbaglia, Redaktion von Jane Merriman

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