Aktien gewinnen mit Dollar bei Ernennung der Powell Fed: Märkte umhüllen

(Bloomberg) – US-Aktien stiegen und Treasuries erhöhten die Verluste aufgrund von Nachrichten Präsident Joe Biden sollte Jerome Powell für eine zweite Amtszeit zum Chef der Federal Reserve ernennen.

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 fügten jeweils 0,4% hinzu. Die Treasury-Kurve flachte ab, als der Zweijahreszins auf 0,56 % sprang. Der US-Swapmarkt erwartet nun eine Zinserhöhung um volle 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im Juni. Der Dollar erreichte Tageshöchststände, als Gold zusammenbrach.

Biden hatte sich zwischen Powell or Go und Lael Brainard vorgestellt, die er zum Vizepräsidenten ernannte. Powells Wahl fällt inmitten wachsender Befürchtungen, dass die US-Notenbank bei der Bekämpfung der anhaltenden Inflation ins Hintertreffen geraten könnte. Das Verbraucherpreiswachstum ist so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und die Preiswachstumserwartungen sind so hoch wie seit 2013.

Die Aktien stiegen über Nacht aufgrund einer Flut potenzieller Trades. Vonage Holdings Corp. sprang um mehr als 20% Ericsson stimmte zu, es zu kaufen. Telecom Italia SpA stieg in Europa nach dem Angebot von KKR & Co. um 30 %. Europäische Aktien fielen, da die Besorgnis zunahm, dass eine wiederauflebende Pandemie die wirtschaftliche Erholung behindern könnte.

US-Aktien werden auf Rekordhöhen gehandelt und übertreffen den Rest der Welt, da die Anleger angesichts der steigenden Inflation und einer anhaltenden Pandemie, die die globale Erholung untergräbt, nur wenige Alternativen sehen. Sorgen über hohe Bewertungen und die Möglichkeit, dass sich die Wirtschaft unter dem Einfluss einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik zu schnell drehen könnte, stoppten die Erholung jedoch nicht.

Der Widerstandsfähigkeit des US-Marktes standen wachsende Bedenken in Asien und Europa gegenüber, wo die anhaltende Ausbreitung von Covid-19 zu weiteren Wirtschaftsschließungen zu führen und eine fragile Erholung zu untergraben drohte. Der MSCI Asia-Pacific Index fiel trotz Kursgewinnen festlandchinesischer Aktien auf ein Wochentief.

Das europäische Messgerät Stoxx 600 machte die Gewinne zunichte, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel strengere Covid-19-Beschränkungen forderte und sagte, der jüngste Anstieg der Covid-Fälle sei schlimmer als alles, was Deutschland erlebt habe.

Da die globalen Märkte angesichts von Pandemiesorgen und Erwartungen eines schneller als erwarteten Rückgangs der Federal Reserve am Rande des Zusammenbruchs standen, brachte der Montag den Händlern einige Freude, als die Zentralbank Chinas die Sprache aufgab, die eine politische Anpassung verhinderte.

Der ungarische Forint stürzte gegenüber dem Euro auf ein Rekordtief, inmitten eines Wiederauflebens der Pandemie in Europa und wachsender Spannungen an der ukrainischen Grenze, die die aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen der Zentralbank aufwiegen.

Weitere Marktanalysen finden Sie in unserem MLIV-Blog.

Hier einige wichtige Ereignisse dieser Woche:

• PMI-Daten für die Eurozone und die Vereinigten Staaten am Dienstag
• Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand am Mittwoch
• US-FOMC-Protokoll, Verbrauchereinkommen, Großhandelsaktien, Verkäufe neuer Eigenheime, BIP, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, US-Gebrauchsgüter, Verbraucherstimmung der University of Michigan. Jeder Mittwoch
• Grundsatzentscheidung der Bank of Korea am Donnerstag
• Thanksgiving in den USA: US-Aktien- und Rentenmärkte am Donnerstag geschlossen
• Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, unterhält sich bei einer Veranstaltung in Cambridge Union mit Mohamed El Erian. Donnerstag

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Aktionen

• Der S&P 500 stieg um 9:30 Uhr New Yorker Zeit um 0,4%
• Der Nasdaq 100 stieg um 0,4%
• Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,4%
• Der Stoxx Europe 600 hat sich wenig verändert
• Der MSCI World Index hat sich wenig verändert

Währungen

• Bloomberg Dollar Spot-Index stieg um 0,3%
• Der Euro fiel um 0,4% auf 1,1244 USD
• Das britische Pfund fiel um 0,3% auf 1,3406 US-Dollar
• Der japanische Yen fiel um 0,6% auf 114,67 pro Dollar

Verpflichtungen

• Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen stieg um vier Basispunkte auf 1,59%
• Der deutsche 10-Jahres-Satz stieg um drei Basispunkte auf -0,31 %
• 10-jährige britische Rendite stieg um fünf Basispunkte auf 0,93%

Fan-Shop

• Das Rohöl von West Texas Intermediate fiel um 0,1% auf 75,83 USD pro Barrel
• Gold-Futures fielen um 1,8 % auf 1.821,50 USD pro Unze

© 2021 Bloomberg LP