Globale Märkte: Aktien gewinnen, wenn Anleger die wirtschaftliche Erholung betrachten, Gold glänzt

Die Goldpreise sind gestiegen und ein Maß für die globalen Aktienmärkte hat am Montag nahe einem Rekordhoch geschlossen, da die Anleger auf Unternehmensergebnisse setzen und US-Daten die Stärke der Erholung der Wirtschaft nach Schließungen aufgrund einer Pandemie unterstreichen werden. Der Dollar gab gegenüber einem Währungskorb nach, als die Rendite für Staatsanleihen aufgrund von Daten, die zeigen, dass die US-Produktionstätigkeit im April langsamer wuchs, zurückging.

Die Rendite für 10-jährige Schatzwechsel wurde um 2,8 Basispunkte auf 1,6029% gehandelt, nachdem ein Mangel an Betriebsmitteln die Fabrikproduktion wahrscheinlich als massiven fiskalischen Anreiz und steigende Preise einschränkte. COVID-19-Impfstoffe haben eine aufgestaute Nachfrage ausgelöst.

Der Dollarindex fiel um 0,3%, was Gold für Inhaber anderer Währungen erschwinglicher machte, während niedrigere Renditen für Staatsanleihen die Opportunitätskosten für das Halten von unbezahltem Gold verringerten.

In Europa schlossen die Aktien höher, nachdem die Europäische Kommission Pläne zur Lockerung der COVID-19-Beschränkungen für den Tourismus vorgelegt hatte. Starke Fabrik- und Einzelhandelsdaten sowie eine robuste Gewinnsaison trugen zum Optimismus der Anleger bei.

Der gesamteuropäische STOXX 600-Index schloss um 0,6% höher und die MSCI-Benchmark für die globalen Aktienmärkte stieg um 0,2% auf 703,31, rund 0,7% weniger als ein Schlussrekord in der vergangenen Woche.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,7% und der S & P 500 um 0,27%. Der Nasdaq Composite fiel um 0,48%.

Ein Rückgang der fortschrittlichen Technologie und verwandter Aktien – einschließlich Amazon.com Inc, Tesla Inc und Salesforce.com Inc. – setzte den Nasdaq unter Druck, da wachstumsorientierte Aktien nachgaben und zyklische Aktien, die empfindlich auf die Erholung reagierten, zunahmen.

Die Märkte in China, Japan und Großbritannien waren an Feiertagen geschlossen, was das Handelsvolumen verringerte.

Nach Angaben von Refinitiv IBES wird erwartet, dass der Gewinn von S & P 500-Unternehmen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 46,3% steigen wird, fast doppelt so hoch wie Anfang April. Von den 303 Unternehmen, die bisher gemeldet haben, liegen 87,1% über den Schätzungen der Analysten oder mehr als 20 Prozentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt, sagte Refinitiv.

Die deutschen Einzelhandelsdaten für März waren viel besser als erwartet, was darauf hinweist, dass eine von den USA geführte wirtschaftliche Erholung jetzt anderswo an Boden gewinnt.

Einige Ökonomen glauben jedoch, dass Unternehmen sich selbst übertreffen können und stärker vom Erfolg und der Geschwindigkeit der Einführung der COVID-19-Impfung beeinflusst werden.

„Die Daten waren in den letzten Monaten unrealistisch – während sich die zugrunde liegende Wirtschaft sehr gut entwickelt, liegt das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes nicht ganz auf dem stratosphärischen Niveau, das die Umfragen implizieren“, sagte der Ökonom. UBS Paul Donovan.

Eine arbeitsreiche Woche für US-Wirtschaftsdaten sollte eine deutliche Stärke zeigen, insbesondere für die ISM Manufacturing and Payrolls Survey im April. Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone kehrten frühere Gewinne um, um dem Rückgang der US-Staatsanleihen aufgrund der US-Produktionstätigkeit zu folgen.

Die deutschen 10-Jahres-Benchmarks fielen um 0,3 Basispunkte auf -207% und erreichten früher ihren höchsten Stand von -0,162% seit März 2020. Der Anstieg der deutschen Renditen beschleunigte sich letzte Woche, als die deutsche Inflation das Ziel der Europäischen Zentralbank und die US-Daten noch weiter übertraf zeigte, dass sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal beschleunigte.

Der Euro stieg um 0,35% auf 1,206 USD und der japanische Yen um 0,14% gegenüber dem Greenback auf 109,10 USD pro Dollar. Der Äther der Kryptowährung erreichte einen neuen Höchststand von 3.342,81 USD, wobei die Anleger auf eine verstärkte Akzeptanz setzten. Sein Gewinn von 356% im Jahr 2021 übertraf den des größten Rivalen Bitcoin.

Das Öl stieg um mehr als 1%, wobei die chinesischen Wirtschaftszahlen und die US-Impfrate auf eine starke Erholung der Nachfrage in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hinwiesen.

Die Brent-Futures stabilisierten sich bei 80 Cent auf 67,56 USD pro Barrel. Die US-Rohöl-Futures stiegen um 91 Cent auf 64,49 USD pro Barrel. Die US-Gold-Futures stiegen um 1,4% auf 1.791,80 USD je Unze.